商談
出典: SugarForum.jp
商談とは、お客様に対して行った商談履歴を管理する機能です。まず、利用者の商談一覧が表示されます。また、このページから新たに商談を作成したり、商談を他のシステムからインポートすることが可能です。
目次 |
ショートカット
- 商談の作成 : 商談の作成をクリックすると、商談の作成ページ(編集ビュー)に移ります。
編集ビュー
ここでは、次のような情報を入力します。
- 商談名 : 商談に任意の名前をつけます。
- 顧客名 : 商談が発生している顧客（企業）名を入力します。入力必須項目です。
- タイプ : 商談のタイプを選択します。
- リードソース : その商談、もしくは、顧客が通過したマーケティングチャネルを選択します。
- アサイン先 : 当該商談をアサインする利用者を選択します。
- メモ : 商談に関するメモを記載します。
- 通貨 : この商談で使用する通貨を選択します。
- 商談規模 : 商談の受注見込み額を入力します。
- 受注予定日 : 商談の受注予定日（見込み）を入力します。カレンダー機能を使ってマウスで選択することも可能です。
- 次ステップ : 当該商談において、次に行うべきタスクを短く記載します。
- 確度 : 商談の獲得確度を入力します。デフォルトの値は次の通りです。
- 商談ステージ : 商談の現在ステージを選択します。
| 商談ステージ | デフォルト値 |
|---|---|
| 見込み客選択 | 10 |
| 選別済み | 20 |
| ニーズ分析中 | 25 |
| 訴求価値判断中 | 30 |
| 決済者確認中 | 40 |
| 理解度分析中 | 50 |
| 提案／見積 | 65 |
| 最終交渉中 | 80 |
| 受注 | 100 |
| 失注 | 0 |
詳細ビュー
サブパネル
商談には、サブパネルから次のような関連情報を入力することが可能です。入力が完了している商談を一覧から選択すると、これらの関連情報を入力する画面に移行します。
- タスクリスト : 商談に関するタスク、予定されている打ち合わせ、電話コール、送信メールなどを作成します。
- 履歴 : 顧客とのやりとり、商談に関する社内打ち合わせの履歴など、商談に関するあらゆる情報を入力しておきます。
- リード : 既存顧客（法人）の別部門からリードが発生する場合があります。その際にはこの欄にリードが表示されます。
- 担当者 : 当該商談の顧客側関係者を作成します。それぞれの担当者には当該商談における役割を選択して意味づけしておくことが可能です。
