取引先担当者
出典: SugarForum.jp
取引先担当者とは、お客様の個人情報のことです。ここでは、取引先担当者の新規作成や履歴の管理、取引先担当者情報のインポートなどを行います。
目次 |
ショートカット
- 取引先担当者作成 : 「取引先担当者」のページに移動し、取引先担当者に関する情報を入力、保存することができます。
- 名刺から作成 : 「取引先担当者：名刺」のページに移動し、取引先担当者に関する情報を入力、保存することができます。
- vCardから作成 : 取引先担当者vCardインポート、のページに移動し、vCardからインポートすることができます。
- 取引先担当者 : 「取引先担当者：ホーム」のページに移動します。
リストビュー
- 表示項目 : 取引先担当者リストの項目には、「名前、役職、顧客名、電話、アサイン済」があります。この項目名をクリックすると、ソート（並べ替え）することができます。また、「次」をクリックすると次のページへ、「最終」をクリックすると最後のページを表示します。
- チェックボックス : チェックボックスをチェックし、「エクスポート」、「アサイン先、顧客名、リードソース、上司」の変更、をします。
- リードの詳細 : 各取引先担当者名をクリックすると、取引先担当者：取引先担当者名、のページに移動します。
検索パネル
- 基本 : 「名、姓、顧客名、自分のアイテムのみ」の項目で検索、または消去することができます。
- 拡張 : 「名、姓、顧客名、リードソース、電話禁止、等々」の項目で検索、または消去することができます。
詳細ビュー
表示中の項目の「編集、コピー、削除」することができます。
サブパネル
- タスクリスト: 「タスク作成」をクリックすると、「タスク」のページに移動します。「ミーティング作成」をクリックすると、「ミーティング」のページに移動します。「コール作成」をクリックすると、「コール」のページに移動します。「メール作成」をクリックすると、「メール作成」のページに移動します。
- 履歴: 「ノート作成」をクリックすると、「ノート」のページに移動します。「メール作成」をクリックすると、「保存メール」のページに移動します。
- 商談: 「新規」をクリックすると、「商談」のページに移動します。各商談名をクリックすると、「商談：商談名」のページに移動します。
- リード: 過去にリードとして入力されていたデータであれば、「名前、紹介元、リードソース、リードソースの詳細」が表示されます。
- バグトラッカー: 「新規」をクリックすると、「バグトラッカー」のページに移動します。各バグトラッカー名をクリックすると、「バグトラッカー：バグトラッカー名」のページに移動します。
