ユーザ

出典: SugarForum.jp

ユーザとは、SugarCRM™の利用者を指します。管理者はユーザの追加・変更・削除を行うことができます。

ユーザの追加・変更・削除

設定をするには、管理者画面の「システム管理」フィールドの「ユーザ管理」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

表示された画面には、作成済みのユーザリストが表示されます。既にユーザが作成されているかどうかを確認するには、「ユーザ検索」欄に入力して、「検索」ボタンをクリックします。検索結果を絞り込むためには、「拡張」ボタンをクリックすると、入力フォームが追加され、検索条件が追加できます。

ユーザの新規作成

ユーザ管理画面の左上にある「ユーザ作成」ボタンをクリックします。 表示されたユーザ作成シートで、基本情報、ユーザ設定、ユーザ情報、住所情報、メールオプション、カレンダーオプション、タブ編集について設定します。

基本情報

以下の項目を設定します。

• 名 : （セカンドネーム）
• 姓（必須入力） : （ファーストネーム）
• ユーザ名（必須入力） : （SugarCRM上の名前、ログインIDとして使用します。）
• ステータス（必須入力） : デフォルトで有効になっています。

ユーザ設定

以下の項目を設定します。ユーザ設定は、全項目任意入力です。

• 管理者権限 : 管理者権限を与えるユーザには、チェックを入れます。
• ポータルのみのユーザ : この機能は無効です。チェックをしないでください。
• アサインの通知 : チェックを入れると、このユーザ宛にタスクなどがアサインされた時にSugarCRMシステムから自動的に電子メールによる通知が送付されます。自動送信を停止するには、チェックを外します。デフォルトではチェックが入っています。
• 日付フォーマット : 日付の表示形式を選択します。
• 時刻フォーマット : 時刻の表示形式を選択します。
• 現在時刻 : 現在時刻は、日本標準時間で設定されています。現在時刻があっていることを確認します。訂正する場合は、ドロップダウンリストから時刻を選択します。時刻は1時間刻みで選択できます。
• グリッド線表示 : チェックを入れると、各画面で罫線（グリッド線）が表示されます。
• 通貨 : 「通貨」で設定した単位を選択します。デフォルトでは、「1.5　通貨」で設定した単位が設定されています。
• デフォルトリマインダー : チェックを入れると、コースやミーティングのリマインダーが設定できます。チェックを入れると、リマインド時間を選択するドロップダウンリストが表示され、リマインド時間が設定できます。＊リマインダー : 開始時間前に、SugarCRMより告知電子メールが送信されます。

ユーザ情報

以下の項目を設定します。ユーザ情報は、全項目任意入力です。

• 従業員のステータス : デフォルトでは「アクティブ」になっています。「終了」「休職」がドロップダウンリストより選択できます。
• 役職 : 役職名を入力します。
• 部署 : 部署名を入力します。
• 上司 : 上司名を入力します。
• メール : 電子メールアドレスを入力します。
• その他メール : その他の電子メールアドレスを入力します。
• IMタイプ : IMタイプをドロップダウンリストより選択します。＊IM : Internet Messenger
• IM名 : IM名を入力します。
• 会社電話 : 会社の電話番号を入力します。
• 携帯電話 : 携帯電話番号を入力します。
• その他電話 : その他の電話番号を入力します。
• ファックス : ファックス番号を入力します。
• 自宅電話 : 自宅の電話番号を入力します。
• ノート : 自由入力欄です。備考を入力してください。
• 住所情報 以下の項目を入力します。住所情報は、全項目任意入力です。
  • メイン住所 : 町名以下の住所を入力します。
  • 市区町村 : 住所のうち、市区町村名を入力します。
  • 都道府県 : 住所のうち、都道府県名を入力します。
  • 郵便番号 : 郵便番号を入力します。
  • 国 : 住所のうち、国名を入力します。

メールオプション

以下の項目を設定します。この機能は、ユーザがSugarCRMを使用して、外部に電子メールを送信するための設定です。メールソフトで使用している情報を入力します。

• From名（必須入力） : 電子メールを送信した際、From欄に表示される名称を入力します。
• Fromアドレス（必須入力） : ユーザに送られる電子メールのFrom欄に入る電子メールアドレスです。
• Mail Transfer Agent : メールを送信するサーバの種類を設定します。デフォルトでは　「sendmail」が設定されています。
• SMTPサーバ（必須入力） : SMTPサーバアドレスを入力します。SMTPサーバアドレスが不明な場合は、電子メールを管理している管理者または電子メールを利用しているプロバイダにお問合せください。
• SMTP認証を使用？ : SMTPにユーザ認証が必要な場合は、チェックボックスにチェックを入れます。
• SMTPポート（必須入力） : SMTPが使用するポート番号を入力します。
• SMTPユーザ名（必須入力） : 電子メールのユーザ名を入力します。
• SMTPパスワード : 電子メール使用時のパスワードを入力します。

カレンダーオプション

以下の項目を設定します。ここでは、Outlookとスケジュールの同期を取るための設定を行います。カレンダーオプションの項目は任意設定です。

• ハイブリッシュキー : 個人のスケジュールを識別するIDです。任意の文字列でユーザごとにユニークなIDを付与します。

タブ編集

以下の項目を設定します。この機能は、ユーザごとの画面上で表示されるタブの設定を行います。タブ編集機能は、任意設定です。

• タブ表示 : 次の1.7タブ設定を参照ください。
• タブ非表示 : 次の1.7タブ設定を参照ください。
• 管理者が消去したタブ : 次の1.7タブ設定を参照ください。
• 管理者が削除したタブ : 社内で利用しない機能については、タブを削除することができます。一度「タブ非表示」エリアに、任意のタブ名を移動させてから、 　ボタンをクリックして「管理者が削除したタブ」エリアに移動させます。
• 表示するタブの数 : デフォルトで表示させるタブの数を入力します。ここで入力した数以上のタブは、タブ欄右端の マークの中に入ります。このマークをクリックすると、メニューが表示されます。

保存

設定が終了したら、 をクリックして保存します。