ホーム
出典: SugarForum.jp
ホームとは、利用者がログインすると、デフォルトでは「ホーム」と呼ばれる最初に表示されるページのことを指します。ここでは、利用者それぞれの最新情報をまとめて表示します。
ホームに表示される情報
- 一週間の予定 : デフォルトでは今後一週間の予定が表示されます。表示する予定の範囲は、プルダウンメニューで変更することが可能です。×マークは、予定を完了させる場合にクリックすることで予定のステータスの変更画面に移行します。日付は、期限が当日、または、過去になっていると赤で、先の予定については黒で表示されます。
- My Inbox : 受信メールが表示されます。
- 私のプロジェクトタスク : 利用者がプロジェクトの一員としてタスクを割り当てられている場合、このランにアサインされたタスクが表示されます。
- 私のタスク : タスク作成で生成した利用者自身のタスクが表示されます。終了したタスクは表示されません。
- 私の商談ランキング : 利用者にアサインされている商談が、その規模の大きさ順に表示されます。
- 私の顧客対応 : 顧客からの問い合わせのうち、利用者にアサインされたものが表示されます。
- 私のリード : 利用者にアサインされているリード一覧が表示されます。
- 私にアサインされたバグ : バグトラッカーで作成されたバグのうち、利用者にアサインされたものが表示されます。
- カレンダー
- 私のパイプライン : 利用者にアサインされている商談を商談フェーズごとに規模金額を積み上げたグラフが表示されます。グラフの項目が日本語になっていない場合は、インストールv4.0のチャートデータキャッシュの削除を参照して下さい。
