活動
出典: SugarForum.jp
活動とは、活動（タスク、ノート）の記入、修正、閲覧を行う機能です。
目次 |
ショートカットメニュー
- コール作成 : コールの予定を作成します。（カレンダー参照）
- ミーティング作成 : ミーティングの予定を作成します。（カレンダー参照）
- タスク作成 : タスクを作成します。
- ノート作成 : ノートを作成します。
- メール作成：メールを作成します。（電子メール参照）
- コール : コールの一覧が表示されます。（カレンダー参照）
- タスク : タスクの一覧が表示されます。（カレンダー参照）
- ミーティング : ミーティングの一覧が表示されます。
- ノート : ノートの一覧が表示されます。
- 電子メール : 電子メールの一覧が表示されます。（電子メール参照）
- 今日 : 本日の予定が表示されます。
- ノートのインポート : ノートにデータをインポートします。
タスク
タスクの作成
ショートカットから「タスク作成」をクリックしてください。
- 件名 : タスクの名称を記入してください。
- ステータス : ドロップダウンメニューから「未開始」、「進行中」などの現在のステータスを選択してください。
- 期限日時 : デフォルトでは「ありません」にチェックが入っていて日時が入力できません。期限日時を入力したい場合はチェックをはずしてください。日付はカレンダーアイコンをクリックしますとカレンダーから選択できます。
- 開始日時 : 期限日時と同様に記入できます。
- 優先度 : ドロップダウンメニューから優先度を選択してください。
- アサイン先 : ミーティングを開催するユーザを選択（アサイン）してください。タスクに自分以外の他のユーザをアサインすると、そのユーザにはメールが送信されます（ユーザ設定で「アサインの通知」にチェックが入っていない場合は送信されません）。
- 顧客 : このタスクが「顧客」、「商談」などどこに含まれるのかを選択できます。選択後、「変更」をクリックすると、「顧客」を選択していれば顧客のリストが、「商談」を選択していれば商談のリストが別ウィンドウで表示されます。所定の項目をクリックしますと別ウィンドウが閉じて選択した項目が空欄に入力されます。ここで記入したタスクは、選択したそれぞれの項目内にも表示されます。
- 担当者 : 担当者を選択できます。
- メモ : このタスクに関するメモを記入できます。
タスクの編集
既に記入済のタスクを選択しますとタスクの詳細が表示されます。「編集」をクリックしますと編集画面が表示されますので、必要な項目を編集後「保存」をクリックしてください。「取消」をクリックしますと編集した内容は反映されずに元の画面に戻ります。
タスクの複製
複製したいタスクをクリックし、詳細ページで「コピー」をクリックします。複製されたタスクの詳細ページが表示されますので、編集後「保存」をクリックしてください。
タスクの削除
削除したいタスクをクリックし、詳細ページで「削除」をクリックします。
ノート
「取引先」や「ミーティング」に関連してメモを残したいとき、「ノート」を使います。
- 内容にURLが含まれる場合、詳細ビューでは自動的にリンクが張られます。インターネットで情報検索した履歴として便利。
- 添付ファイルを追加できます。
ノートの作成
ショートカットから「ノート作成」をクリックしてください。
- 担当者 : 担当者を選択できます。
- 顧客 : このノートが「顧客」、「商談」などどこに含まれるのかを選択できます。選択後、「変更」をクリックすると、「顧客」を選択していれば顧客のリストが、「商談」を選択していれば商談のリストが別ウィンドウで表示されます。所定の項目をクリックしますと別ウィンドウが閉じて選択した項目が空欄に入力されます。ここで記入したノートは、選択したそれぞれの項目内にも表示されます。
- タイトル : このノートのタイトルを記入してください。
- 添付ファイル : ファイルを添付できます。
ノートの編集
既に記入済のノートを選択しますとノートの詳細が表示されます。「編集」をクリックしますと編集画面が表示されますので、必要な項目を編集後「保存」をクリックしてください。「取消」をクリックしますと編集した内容は反映されずに元の画面に戻ります。
ノートの複製
複製したいノートをクリックし、詳細ページで「コピー」をクリックします。複製されたノートの詳細ページが表示されますので、編集後「保存」をクリックしてください。
ノートの削除
削除したいノートをクリックし、詳細ページで「削除」をクリックします。
ノートのインポート
ショートカットから「ノートのインポート」をクリックしてください。
