取引先

出典: SugarForum.jp

取引先とは、商談中のお客様の会社情報を指します。＊お客様の個人情報は「担当者」という区分になります。

ショートカット

• 取引先作成:「取引先」のページに移動し、取引先に関する情報を入力、保存することができます。

• 取引先: 「取引先：ホーム」のページに移動します。ここでは取引先リストが表示されます。

リストビュー

• 表示項目: 取引先リストの項目には、「取引先名、市区町村、電話、アサイン済」があります。この項目名をクリックすると、ソート（並べ替え）することができます。また、「次」をクリックすると次のページへ、「最終」をクリックすると最後のページを表示します。
• チェックボックス: チェックボックスをチェックし、「エクスポート」、「アサイン先、業界、タイプ」の変更、をします。
• リードの詳細: 各取引先名をクリックすると、取引先：取引先名、のページに移動します。

検索パネル

• 基本: 「取引先名、市区町村、WEBサイト、電話、自分のアイテムのみ」の項目で検索、または消去することができます。
• 拡張: 「取引先名、WEBサイト、年間売上、業界、タイプ、等々」の項目で検索、または消去することができます。

詳細ビュー

表示中の項目を「編集、コピー、削除」することができます。

サブパネル

• タスクリスト: 「タスク作成」をクリックすると、「タスク」のページに移動します。「ミーティング作成」をクリックすると、「ミーティング」のページに移動します。「コール作成」をクリックすると、「コール」のページに移動します。「メール作成」をクリックすると、「メール作成」のページに移動します。
• 履歴: 「ノート作成」をクリックすると、「ノート」のページに移動します。「メール作成」をクリックすると、「保存メール」のページに移動します。
• 担当者: 取引先の窓口となっている人を担当者として入力します。 「新規」をクリックすると、「担当者」のページに移動します。各担当者名をクリックすると、「担当者：担当者名」のページに移動します。メールアドレスをクリックすると、メーラーが起動します。
• 商談: 「新規」をクリックすると、「商談」のページに移動します。各商談名をクリックすると、「商談：商談名」のページに移動します。
• リード: 過去にリードとして入力されていたデータであれば、「名前、紹介元、リードソース、リードソースの詳細」が表示されます。
• 取引先対応: 「新規」をクリックすると、「取引先対応」のページに移動します。各取引先対応名をクリックすると、「取引先対応：取引先対応名」のページに移動します。
• 子会社: 「新規」をクリックすると、「取引先」のページに移動します。各子会社名をクリックすると、取引先：取引先名、のページに移動します。
• バグトラッカー: 「新規」をクリックすると、「バグトラッカー」のページに移動します。各バグトラッカー名をクリックすると、「バグトラッカー：バグトラッカー名」のページに移動します。