リード

出典: SugarForum.jp

リードとは商品やサービスに対してなんらかの注意、興味、関心を示し、購入の可能性を秘めた潜在的な顧客で、コンタクト先が明確でこちらから何らかのコンタクトをすることができる販売見込み客のことを指します。ここでは、リードの新規作成や、編集、インポートなどを行います。

ショートカット

• リード作成 : リードに関する情報を入力して保存することができます。
• vCardから作成 : vCardとは電子名刺のことです。 「リードvCardの作成」のページに移動します。
• リード :「リード：ホーム」のページに移動します。ここでは、リード一覧が表示されます。

リストビュー

• 表示項目 : リード一覧の項目には、「名前、ステータス、顧客名、電子メール、電話、アサイン済」があります。この項目名をクリックすると、ソート（並べ替え）することができます。また、「次」をクリックすると次のページへ、「最終」をクリックすると最後のページを表示します。
• チェックボックス : チェックボックスをチェックし、「エクスポート」、「アサイン先、リードソース、ステータス、上司」の変更、をします。
• リードの詳細 : リードの個人名をクリックすると、「リード：個人名」のページに移動します。リードのメールアドレスをクリックすると、メーラーが起動します。

検索パネル

任意のリードを検索するには以下の手順で行います。

• 基本 : 「名、姓、リードソース、自分のアイテム」の条件でリードを検索、または消去することができます。
• 拡張 : 「名、姓、顧客名、リードソース、電話不可、その他住所、都道府県、アサイン先、その他電話、その他電子メール、ステータス、電子メール送信除外、市町村、郵便番号、国」の条件でリードを検索、または消去することができます。

詳細ビュー

リストビューで任意のリード名をクリックすると以下の項目が表示されます。

• リード：個人名 : 「編集、コピー、削除、リードをコンバート」することができます。リードがコンバートしたとは、リードが顧客になったことを表わします。
• タスクリスト : 「タスク作成」をクリックすると、タスク：、のページに移動します。「ミーティング作成」をクリックすると、ミーティング：、のページに移動します。「コール作成」をクリックすると、コール：、のページに移動します。「メール作成」をクリックすると、メール作成：、のページに移動します。
• 履歴 : 「ノート作成」をクリックすると、ノート：、のページに移動します。「メール作成」をクリックすると、保存メール：、のページに移動します。
• タスク : 「件名、期限日時、開始日時、優先度、アサイン先、ステータス、担当者、メモ」を設定し、保存します。
• ミーティング : 「タイトル、場所、実施日時、時間、リマインダー、ステータス、アサイン先、メモ」を設定し、保存します。
• コール : 「件名、実施日時、アサイン先、時間、リマインダー、ステータス、メモ」を設定し、保存します。
• メール作成 : 「アサイン先、テンプレートの利用、Ｔｏ、ＣＣ、ＢＣＣ、タイトル、本文、添付」を設定して送信します。
• ノート : 「担当者名、タイトル、添付ファイル、ノート」を設定して保存します。
• 保存メール : 「送信日時、アサイン先、Ｆｒｏｍ、Ｔｏ、ＣＣ、ＢＣＣ、タイトル、本文、添付」を設定して送信します。