ケース
出典: SugarForum.jp
ケースとは、顧客（顧客参照）との応対履歴を管理する機能です。ここでは、ケースの記入、修正、閲覧を行います。
目次 |
ショートカットメニュー
- ケース作成 : ケースを作成します。
- ケース : ケースの一覧（「ケース：ホーム」）が表示されます。
ケースの作成と編集
ケースの作成
ショートカットから「ケース作成」をクリックしてください。
- ケース番号 : 自動的にナンバリングされます。
- 優先度 : ドロップダウンメニューから優先度を選択してください。
- ステータス : ドロップダウンメニューから「新規」、「アサイン済」などの現在のステータスを選択してください。
- 顧客名 : 「変更」をクリックしますと顧客リストが別ウィンドウで表示されます。該当する顧客名をクリックしますと別ウィンドウが閉じて選択した顧客が空欄に入力されます
- タイトル : このケースのタイトルを入力してください。
- メモ : このケースに関するメモを記入してください。
- 決済 : 決済内容を入力してください。
ケースの編集
既に記入済のケースを選択しますとケースの詳細が表示されます。「編集」をクリックしますと編集画面が表示されますので、必要な項目を編集後「保存」をクリックしてください。「取消」をクリックしますと編集した内容は反映されずに元の画面に戻ります。
ケースの複製
複製したいケースをクリックし、詳細ページで「コピー」をクリックします。複製されたケースの詳細ページが表示されますので、編集後「保存」をクリックしてください。
ケースの削除
削除したいケースをクリックし、詳細ページで「削除」をクリックします。
一括編集・削除
「ケース：ホーム」の「ケースリスト」で編集したいケースのチェックボックスにチェックをいれ、リスト下部の「アサイン先」、「ステータス」、「顧客名」、「優先度」を変更して「更新」をクリックすると一括で編集できます。また、「削除」をクリックすると、チェックしたケースがすべて削除されます。
ケースリストのエクスポート
「ケース：ホーム」の「ケースリスト」欄で、「エクスポート」をクリックしますとリストがCSVでエクスポートできます。
リストビュー
ケースリスト
ケースリストには検索された結果のリストが表示されます。件名をクリックしますと、該当のケースの詳細ページが表示されます。顧客名をクリックしますと該当顧客の詳細ページが表示されます。
ケース検索
検索したいタイトル、顧客名を記入して検索してください。検索結果は「ケースリスト」に表示されます。 すべてのケースを表示させたい場合は、検索条件を全て空欄にして「検索」をクリックしてください。 「拡張」をクリックしますとより詳細に検索することができます。メニューを元に戻したい場合は「基本」をクリックしてください。
